根據(jù)顯示之家 6月17日報道，近日BOE、天馬、CSOT等接連與韓國設(shè)備廠商簽訂OLED設(shè)備供應(yīng)合同。
根據(jù)韓國供應(yīng)鏈人士表示：三星顯示和LG顯示近期都并無新訂單，投資計劃大部分被延遲。而銷往中國的營業(yè)額則不斷增長。雖疫情影響并未完全恢復(fù)，但得益于政府支持和內(nèi)需市場復(fù)蘇，中國面板廠的OLED投資仍在強勢進行中。
已掌控LCD面板市場的中國逐漸將目光轉(zhuǎn)移至OLED，應(yīng)對LCD盈利下滑和OLED增長勢。
最具代表性的企業(yè)為BOE。BOE今年計劃中小尺寸OLED產(chǎn)能提至60K/月。新設(shè)B12（重慶）、B15（福州），增設(shè)B7（成都）和B11(綿陽)產(chǎn)線。韓國AVACO公司和DIT公司在10~11日時和BOE達成設(shè)備供應(yīng)協(xié)議。
天馬和CSOT計劃提升產(chǎn)能至每月30K。天馬計劃購入SFA的Pattern Lamination和OLED光罩設(shè)備，從Toptec購入Auto Folding Machine。CSOT計劃從Rorze system購入Half laser cutting機。
而韓國設(shè)備廠4~5月份期間的訂單基本也都以中國面板廠為主。Hansong Neotech、Viatron、LIS、Sunic system、Device ENG等與BOE、CSOT達成設(shè)備供應(yīng)協(xié)議。
Top Engineering與HKC簽訂了395億韓幣(約合2.3億人民幣)的面板制造設(shè)備供應(yīng)合同。Top Engineering主要制造面板液晶dispenser設(shè)備和切割設(shè)備。
Hansong Neotech與華星、BOE簽訂了面板制造設(shè)備供應(yīng)合同。金額為38億韓幣(約合2194萬人民幣)和152億韓幣(約合8777萬人民幣)。Hansong Neotech主要制造OLED蒸鍍FMM拉伸機。
Viatron公司是熱處理技術(shù)相關(guān)的面板設(shè)備制造商。與華星簽訂了55億韓幣(約合3179萬人民幣)，與BOE又簽訂了147億韓幣(約合8488萬人民幣)的供應(yīng)合同。LIS、Sunicsystem、Device ENG等也先后與BOE簽訂480億韓幣(約合2.8億人民幣)激光制造設(shè)備供應(yīng)合同，約為營收的33.05%。Sunicsystem簽訂277億韓幣(約合1.6億人民幣)合同，Device ENG簽訂495億韓幣(約合2.9億人民幣)合同。
雖中國的訂單不斷，而韓國面板廠卻杳無音訊，在疫情影響下面臨著需求下滑。三星顯示牙山的第二產(chǎn)業(yè)園施工也被喊停。這是2017年7月份停工后的再一次中斷。而計劃建設(shè)在此的A5線也是全無進展。LG顯示也延期了京畿道坡州的10.5代OLED線投資。
兩大公司的增設(shè)日程延期，供應(yīng)商叫苦不迭。設(shè)備廠人士表示：三星LG現(xiàn)在建造中的產(chǎn)線基本都是已完成設(shè)備搬入的產(chǎn)線，對于設(shè)備廠并無幫助。雖近期營收依賴于中國市場，但若無本土企業(yè)訂單，達成業(yè)績?nèi)跃褪芟蕖?span style="display:none">nUk機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
也有人表示:除了三星顯示的QD線外，韓國國內(nèi)已經(jīng)完全沒有新的投資，且因市場預(yù)期也并不好，新設(shè)產(chǎn)線計劃或要被無限期延遲。供應(yīng)商們短期內(nèi)將無望實現(xiàn)業(yè)績回升。
三星顯示（以下SDC）對于韓國新工廠建設(shè)時間點仍舉棋不定。原定的中小尺寸OLED產(chǎn)線面臨著手機市場下滑勢， 而新動能折疊面板大眾化潮流仍就遙遠。且三星電子正對中小尺寸OLED供應(yīng)鏈進行多元化嘗試舉措，預(yù)計將成為SDC的新設(shè)產(chǎn)線的變數(shù)。
SDC舉棋不定A5新廠投資，折疊面板大眾化仍路途遙遠
根據(jù)韓媒sisajournal-e報道，SDC仍未確定韓國牙山第二產(chǎn)業(yè)園A5工廠設(shè)備投資規(guī)模和產(chǎn)線種類。A5工廠位于的第二產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)場施工仍處于中斷狀態(tài)。第二產(chǎn)業(yè)園的施工是從2017年7月份開始，到了2018年上半年時被中斷。近日恢復(fù)施工后，再一次被喊停。
面板業(yè)界人士透露：內(nèi)部雖定向中小尺寸OLED，編制了事業(yè)計劃和規(guī)模，但仍無明確消息。或也有可能分為中小尺寸和大尺寸， 三星仍在觀望事業(yè)可行性。
市場推測SDC投資緩兵之計時間會被拉長?，F(xiàn)在的大環(huán)境不適合進行新工廠投資計劃決策。與過往不同，手機市場已經(jīng)呈現(xiàn)下滑勢，而今年初的疫情黑天鵝事件下，更難以進行市場縮水量預(yù)測。SDC內(nèi)部對此也是苦惱萬分。
Meritz證券研究員表示：今年手機市場預(yù)計將萎縮到年12億臺水平，SDC已具備超5億臺規(guī)模的產(chǎn)能，供應(yīng)十分充足。若新增產(chǎn)線時或會導(dǎo)致供過于求，或要優(yōu)先LCD切換線投資。
業(yè)界推測A5新廠設(shè)備搬入最快要到2022年以后。三星會在新線投資前優(yōu)先進行LCD切換線投資。
而作為SDC最堅強后盾的三星電子也正開展手機OLED供應(yīng)鏈多元化。三星電子近日與BOE、CSOT等中國廠商進行柔性O(shè)led屏供應(yīng)協(xié)商，且有著政府補貼支援的中國廠商價格將是SDC競爭力的最大變數(shù)。業(yè)界人士評論：協(xié)商已經(jīng)進展到具體工程開發(fā)等，需持續(xù)關(guān)注事態(tài)發(fā)展。
SDC能拉開競爭差距的領(lǐng)域僅剩折疊OLED面板。市場推測未來折疊屏將不僅僅局限于手機應(yīng)用，也將滲透到平板電腦、筆記本電腦等產(chǎn)品上。且根據(jù)推測SDC今年開始或能拿下三星電子以外的客戶群。但這些仍不足以讓SDC下定投資決策，折疊面板的大眾化仍路途遙遠。
業(yè)界分析：此前所有人的認知里手機就是長條形態(tài)，折疊形態(tài)手機逐步被認可為手機主流規(guī)格時，新的投資才會有可行性。因折疊屏在市場中仍未能占得一席之位，大規(guī)模投資決策的確會讓SDC舉棋不定。
SDC對外得立場則是觀望市場變化后再進行投資。面板業(yè)界推測，SDC最晚今年下半年要確定新的投資與切換線投資方向。但就算假設(shè)A5工廠明年竣工，設(shè)備搬入只能是往后順延。
