2021年僅過(guò)去四個(gè)月，LED顯示應(yīng)用行業(yè)便“漲”聲不斷，尤其在LED芯片和驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域，多家企業(yè)至少一次上調(diào)價(jià)格，個(gè)別短缺產(chǎn)品價(jià)格平均漲幅達(dá)30%，近期甚至有一批0.13微米8寸晶圓產(chǎn)能競(jìng)標(biāo)價(jià)高達(dá)1000美元/片，眾多企業(yè)直呼“太難了”！
大宗商品漲價(jià)潮來(lái)襲，LED顯示行業(yè)受波及
今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格呈現(xiàn)震蕩上漲之勢(shì)，能源、金屬、化工等大宗商品價(jià)格漲幅基本都達(dá)到了兩位數(shù)。從相關(guān)國(guó)際組織的數(shù)據(jù)來(lái)看，一季度國(guó)際能源平均價(jià)格環(huán)比上漲了35.3%，而非能源價(jià)格平均價(jià)格環(huán)比上漲了11.8%，漲幅達(dá)到了近年來(lái)的相對(duì)高位。
為什么會(huì)出現(xiàn)漲價(jià)潮？原因之一在于原材料成本的上漲——如進(jìn)口銅、鐵等原材料的均價(jià)大幅增長(zhǎng)超過(guò)40%，原油價(jià)格也創(chuàng)下了歷史同期最大漲幅的紀(jì)錄，原材料成本的上漲很大程度上推動(dòng)了大宗商品的價(jià)格普漲。另一個(gè)重要原因在于，目前全球經(jīng)濟(jì)正在加速恢復(fù)，尤其是我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局便呈現(xiàn)大好趨勢(shì)，一季度產(chǎn)品需求的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了原材料產(chǎn)量和制造業(yè)產(chǎn)能的增幅，刺激了大宗商品價(jià)格的上漲。
而對(duì)于LED顯示應(yīng)用行業(yè)來(lái)說(shuō)，在漲價(jià)潮之下，首當(dāng)其沖的便是上游和中游的廠商。除了原材料成本的增加之外，自2020年下半年起，便面臨供需關(guān)系緊張的局面，廠商不得不進(jìn)行價(jià)格調(diào)整——去年10月起，RGB封裝器件、LED顯示驅(qū)動(dòng)IC、PCB板材等上游原材料的價(jià)格都在持續(xù)上漲；LED封裝企業(yè)億光自今年3月起調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品售價(jià)，平均調(diào)漲幅度約20％；LED驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)晶豐明源4月已第二次對(duì)外發(fā)布漲價(jià)函；晶臺(tái)光電近日宣布對(duì)部分產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%；集創(chuàng)北方也對(duì)外發(fā)布5月起LED驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知等。
在漲價(jià)問(wèn)題上，LED顯示上、中游企業(yè)可以選擇提高自身產(chǎn)品價(jià)格以維持經(jīng)營(yíng)，但如此一來(lái)就將壓力傳導(dǎo)到了下游企業(yè)，而LED顯示產(chǎn)品的消費(fèi)者所能承受的價(jià)格壓力有限，因此下游企業(yè)利潤(rùn)將受到擠壓。如何挺過(guò)這波浪潮，如何在產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)行合理的上下游利潤(rùn)再分配，是LED顯示應(yīng)用企業(yè)應(yīng)慎重考慮的問(wèn)題。
LED顯示應(yīng)用行業(yè)面臨缺貨危機(jī)
“漲”聲之中，令LED顯示企業(yè)擔(dān)憂的不僅僅是價(jià)格，還有棘手的缺貨危機(jī)。俗話說(shuō)，但凡能用錢解決的問(wèn)題都不是問(wèn)題，如今這砸錢也無(wú)法立刻解決的缺貨問(wèn)題又該如何？
眾所周知，托美國(guó)的“福”，“缺芯”現(xiàn)象蔓延我國(guó)，芯片廠商加緊制造用于汽車、5G手機(jī)、AI等領(lǐng)域的芯片產(chǎn)品，擠壓了原本LED顯示驅(qū)動(dòng)IC的產(chǎn)能。再加上疫情帶來(lái)的沖擊，部分供應(yīng)商退出市場(chǎng)，LED顯示產(chǎn)業(yè)的芯片和驅(qū)動(dòng)IC等企業(yè)產(chǎn)能不足，無(wú)法滿足當(dāng)前大幅提升的需求。業(yè)內(nèi)多位大廠銷售代表表示，部分產(chǎn)品已暫停訂貨，在手訂單已排至第三季度。
此外，今年以來(lái)，全球LED和IC半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地之一——中國(guó)臺(tái)灣旱情持續(xù)，影響制造業(yè)的正常生產(chǎn)，對(duì)未來(lái)一段時(shí)間LED顯示上游和中游產(chǎn)品供應(yīng)、IC產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定造成了很大的未知壓力。同時(shí)，中國(guó)臺(tái)灣大廠晶元光電以及韓國(guó)最大的LED廠首爾偉傲世則轉(zhuǎn)型高端產(chǎn)品，其他韓國(guó)小廠、歐美廠逐漸退出芯片制造。種種跡象表明，短時(shí)間內(nèi)LED芯片將持續(xù)缺貨。
然而，這一局面又可能會(huì)引發(fā)新一輪的哄搶，導(dǎo)致價(jià)格再次上漲，缺貨再度加劇。值得一提的是，目前已有不少企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，希望能緩解當(dāng)前緊張的局勢(shì)。LED顯示相關(guān)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)價(jià)格、商品趨勢(shì)的研判，穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，理性應(yīng)對(duì)，避免人為加劇當(dāng)前困境。
漲價(jià)何時(shí)才是個(gè)頭？
漲價(jià)潮自2020年下半年至今，中間雖有輕微回落，但還是沒(méi)有停歇的跡象，還會(huì)不會(huì)一直漲？究竟何時(shí)才是個(gè)頭？
工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)黃利斌4月20日指出，總體來(lái)看，本輪大宗商品價(jià)格上漲對(duì)制造業(yè)有影響，但這種影響總體上是可控的。下一步將會(huì)同有關(guān)部門(mén)，積極采取舉措推動(dòng)穩(wěn)定原材料價(jià)格。
摩根大通中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家朱海斌也表示，近期大宗商品價(jià)格上揚(yáng)較快，中國(guó)是很重要的因素，因?yàn)槿ツ耆募径戎袊?guó)投資很強(qiáng)，遠(yuǎn)高于2019年正常投資增速，這刺激了大宗商品需求。隨著一季度中國(guó)投資轉(zhuǎn)弱，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動(dòng)能轉(zhuǎn)為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，全球大宗商品需求不會(huì)一直強(qiáng)勢(shì)。鋼鐵、銅等基本金屬的價(jià)格，預(yù)計(jì)二季度后會(huì)有所回落。
總的來(lái)說(shuō)，這是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、供需關(guān)系短期調(diào)整等多種因素交織作用的結(jié)果，具有修復(fù)性和階段性特征。2021年仍是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能投放的大年，下半年LED顯示上、中游企業(yè)均有投產(chǎn)計(jì)劃，利好供應(yīng)，短期內(nèi)雖無(wú)法完全恢復(fù)至常態(tài)，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，漲價(jià)和缺貨或?qū)⒉粫?huì)持續(xù)。LED顯示相關(guān)企業(yè)應(yīng)做好充足的調(diào)整準(zhǔn)備，更加智慧地應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，迎接未來(lái)！
