又到一年總結(jié)時(shí)，“還沒研發(fā)出來的產(chǎn)品，還沒達(dá)標(biāo)的業(yè)績(jī)……”趕緊盡力抓住年終的尾巴沖擊一下。原本不應(yīng)該在開頭就聊這么沉重的話題，但現(xiàn)實(shí)就是：2018年LED顯示行業(yè)并不好過?；仡?018年，從年初的原材料漲價(jià)、被貿(mào)易戰(zhàn)波及等事件，到下半年的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境遇冷、大批劣質(zhì)流入市場(chǎng)、“金九銀十”打了水漂……，這一年行業(yè)經(jīng)歷了各種磕磕絆絆，業(yè)內(nèi)屏企也是每日疲于應(yīng)對(duì)各種困難。回首2018年，LED顯示行業(yè)很多有值得聊的，現(xiàn)在就跟隨筆者從技術(shù)、產(chǎn)品、渠道、市場(chǎng)等幾個(gè)方面來回看2018，展望2019吧！
COB LED新品不斷 小間距進(jìn)入2.0時(shí)代
要談2018年led顯示屏行業(yè)的技術(shù)熱點(diǎn)，COB絕對(duì)是“首席選手”。從年初由雷曼憑借其第三代COB小間距LED顯示面板掀起2018年COB的第一輪高潮，到年中雷曼又正式發(fā)布了MR系列COB租賃產(chǎn)品。其后，利亞德研發(fā)COB式Mini LED小間距產(chǎn)品，長(zhǎng)春希達(dá)推出Mini COB小間距系列量產(chǎn)產(chǎn)品，等等，掀起2018年COB第二波熱潮。到下半年COB仍是行業(yè)炙手可熱的產(chǎn)品趨勢(shì)，各種相關(guān)產(chǎn)品推新熱度不減，雷曼的4K小間距COB電視、玖潤(rùn)光電與新光臺(tái)合作研發(fā)的黑魅COB小間距……從這些新產(chǎn)品可以明顯看出2018年COB的火熱，同時(shí)也能看出COB與小間距的結(jié)合越來越緊密，甚至有業(yè)內(nèi)人士稱“COB讓小間距進(jìn)入2.0時(shí)代”。
然而，回顧已經(jīng)過去2018年，COB產(chǎn)品對(duì)屏企的拉動(dòng)作用卻遠(yuǎn)不如它的產(chǎn)品創(chuàng)新力度強(qiáng)勢(shì)。年初有預(yù)估說，2018年業(yè)內(nèi)COB小間距LED產(chǎn)品增幅將高達(dá)200%，為小間距LED顯示整體市場(chǎng)增速的4倍，并開始解決COB產(chǎn)品的普及問題。但事實(shí)COB的市場(chǎng)爆發(fā)情況并沒有預(yù)估中理想。在最新的第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告中，雷曼明確表示“COB產(chǎn)能未完全釋放，效益未達(dá)預(yù)期”。這也從側(cè)面說明2018年并不是COB的市場(chǎng)爆發(fā)年，COB的市場(chǎng)仍有待持續(xù)深耕。
Micro LED未來很美，但Mini LED更現(xiàn)實(shí)
2018年另一大技術(shù)看點(diǎn)則是在Micro LED，更確切的說是Mini LED。從2018年1月，三星在展會(huì)上推出了146英寸的模塊化Micro LED電視機(jī)“The Wall”（墻），一下引爆行業(yè)，國(guó)內(nèi)屏企聞風(fēng)而動(dòng)。三月份，LG申請(qǐng) Micro LED 屏幕商標(biāo)；四月份，三安光電稱已可組成RGB全彩Micro LED顯示器；八月，友達(dá)發(fā)布超高分辨率全彩主動(dòng)式Micro LED顯示技術(shù)；九月，三星私下展出75英寸Micro LED電視……可見在新型顯示技術(shù)百家爭(zhēng)鳴的背景下， Micro LED仍受行業(yè)關(guān)注。
一方面“Micro LED是產(chǎn)業(yè)公認(rèn)的未來，但另一方面Micro LED現(xiàn)階段由于技術(shù)、成本等限制還無法量產(chǎn)”也是行業(yè)公認(rèn)的事實(shí)。所以2018年行業(yè)很多目光都瞄準(zhǔn)了發(fā)展Micro LED的過渡一一Mini LED。從整個(gè)行業(yè)來說，是把一直覺得要很久量產(chǎn)化的Micro LED技術(shù)向前推進(jìn)了一步。近日已經(jīng)有可靠消息傳出有廠家Mini LED產(chǎn)品，目前已小量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年首季放量。
貿(mào)易摩擦增加外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn) 屏企多少受影響
“貿(mào)易摩擦”是2018年不可避免的一個(gè)關(guān)鍵詞，從2018年3月初，美國(guó)宣布將對(duì)中國(guó)商品大規(guī)模征收關(guān)稅后，又緊跟著對(duì)包括利亞德、元亨光電、洲明科技、奧拓電子等中國(guó)11家中國(guó)led屏企展開“337調(diào)查。再到美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)投決定對(duì)中國(guó)特定模塊化LED顯示面板及其組件啟動(dòng)“337調(diào)查”。甚至到下半年貿(mào)易摩擦持續(xù)加大，提高出口關(guān)稅等措施讓led顯示屏傳統(tǒng)行業(yè)旺季遇冷。2018年貿(mào)易摩擦最大的苦主就是那些跨國(guó)布局的led屏企了。
當(dāng)然也有屏企通過本土化貿(mào)易、美元交易、提高專利實(shí)力等方式來有效規(guī)避貿(mào)易摩擦的影響。但全方面來分析，2018年“中美貿(mào)易戰(zhàn)”對(duì)led顯示屏行業(yè)而言，其影響還是很大的。最實(shí)際的反應(yīng)就是，今年的“金九銀十” 國(guó)內(nèi)led顯示屏市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)能平淡無力，雖然也有行業(yè)內(nèi)“大批劣質(zhì)燈珠流入市場(chǎng)”的影響等其他原因，但從大層面還是因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易摩擦不斷影響整體市場(chǎng)疲軟所致。同時(shí)，2018年很多屏企的對(duì)外出口貿(mào)易也關(guān)稅增高而大打折扣。
漲勢(shì)稍緩 但總體仍然上揚(yáng)
2018年“原材料漲價(jià)”也是led顯示屏行業(yè)繞不過去的一個(gè)坎兒。尤其是在2018年上半年，產(chǎn)業(yè)上游原材料供應(yīng)漲價(jià)情形可謂此起彼伏， PCB板材、電容電阻、膠水等輪番上漲，最高漲幅竟然高達(dá)30%。甚至在七月份，經(jīng)歷了PCB大廠一番集體漲價(jià)潮之后，隨著成本的疊加增長(zhǎng)，一些led顯示屏企業(yè)已經(jīng)難以消化原材料漲價(jià)壓力，利亞德率先發(fā)布漲價(jià)公式之后，業(yè)內(nèi)屏企也跟隨紛紛提價(jià)。九月份，上游原材料驅(qū)動(dòng)IC也加入漲價(jià)大軍…..
雖然今年整體來看，漲價(jià)情況沒有去年瘋狂。但2018年的原材料漲價(jià)實(shí)際情況仍不可小覷。首先去年原材料的漲幅基本大頭都在PCB，而今年漲價(jià)的原材料范圍幾乎涵蓋了大半的原材料，其整體漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年。而現(xiàn)在隨著2019年的到來，年初囤貨時(shí)期將近，原材料的價(jià)格是否能繼續(xù)維穩(wěn)，尚未可知。
大屏企回歸渠道 高品質(zhì)價(jià)格戰(zhàn)正在打響
2018年，受到大環(huán)境經(jīng)濟(jì)景氣度不高等不利因素影響，業(yè)內(nèi)很大一部分依賴“直銷+服務(wù)”銷售模式的led顯示屏市場(chǎng)形勢(shì)均不容樂觀，反觀以顯示屏模組批發(fā)為主的市場(chǎng)情況，隨著近年來產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升以及價(jià)格的優(yōu)化，市場(chǎng)空間越來越大。今年，利亞德、洲明等大品牌屏企在“渠道這塊”有很大的動(dòng)作。以利亞德為例，2018年可以說是利亞德真正的渠道元年，其渠道建設(shè)也取得一定實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。5月2日，利亞德董事長(zhǎng)李軍在其顯示業(yè)務(wù)會(huì)議上明確表示：利亞德將堅(jiān)持渠道戰(zhàn)略不動(dòng)搖，持續(xù)深耕“萬店互聯(lián)計(jì)劃”，積極打造視聽科技終端門店……多方面來看，利亞德集團(tuán)渠道戰(zhàn)略和渠道終端建設(shè)都在不斷推進(jìn)中。
在龍頭屏企日漸回歸到渠道市場(chǎng)的同時(shí)，一場(chǎng)高品質(zhì)的價(jià)格戰(zhàn)也在渠道市場(chǎng)悄然而起。首先，龍頭屏企的回歸加速了渠道市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，而隨著市場(chǎng)的日益成熟，消耗產(chǎn)品質(zhì)量的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)逐漸被市場(chǎng)淘汰，led屏企的市場(chǎng)方向自然也放在了如何在進(jìn)一步保障產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品性能、降低生產(chǎn)成本等來擴(kuò)大市場(chǎng)上。2018年業(yè)內(nèi)悄然進(jìn)行了機(jī)場(chǎng)小規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)，一方面我們可以明顯感覺到以小間距等產(chǎn)品的售價(jià)在渠道市場(chǎng)日益下跌，另一方面，其產(chǎn)品性能和廠家服務(wù)等方面卻還在不斷提升了，從這一點(diǎn)來說，這場(chǎng)以優(yōu)化產(chǎn)品、服務(wù)為基礎(chǔ)的高品質(zhì)價(jià)格戰(zhàn)推動(dòng)了市場(chǎng)積極發(fā)展。
渠道優(yōu)化加速，屏企加快抱團(tuán)
隨著led顯示屏技術(shù)和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，以及各個(gè)屏企渠道的深入、下沉，led顯示屏產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)越來越專業(yè)化，與此同時(shí)芯片、封裝、屏企、控制系統(tǒng)等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化也在不斷加速，再加之龍頭屏企回歸渠道市場(chǎng)等多方面因素，使得產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力空前強(qiáng)大。渠道市場(chǎng)的屏企為更好的應(yīng)對(duì)當(dāng)下瞬息即變的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)環(huán)境，不斷組織專業(yè)培訓(xùn)，提升門店形象以及服務(wù)水平，比如利亞德渠道中心組織小間距營(yíng)銷培訓(xùn)，等等。2018年產(chǎn)業(yè)內(nèi)掀起一場(chǎng)渠道優(yōu)化的比拼，與此同時(shí)，一些屏企也開始走上抱團(tuán)發(fā)展的道路。
2018年1月分，艾比森高調(diào)宣布與強(qiáng)力巨彩展開深度合作；6月，奧拓電子與全球頂尖娛樂活動(dòng)技術(shù)解決方案提供商PRG就租賃市場(chǎng)達(dá)成合作；同一時(shí)段，強(qiáng)力巨彩接連宣布就驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域與日月成科技、士蘭--視芯科技達(dá)成戰(zhàn)略合作；8月，雷曼光電與緯而視簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就未來三年在小間距COB高清大屏幕的合作達(dá)成意向，等等。不僅屏企之間聯(lián)合多多，供應(yīng)商之間也有多對(duì)新CP出現(xiàn)，2月三安光電全資子公司與三星電子簽署led顯示屏芯片合作協(xié)議；10月，美國(guó)達(dá)科宣布國(guó)星光電達(dá)成戰(zhàn)略合作。11月，藍(lán)普已與國(guó)星光電達(dá)成戰(zhàn)略合作，從而保證了藍(lán)普在供應(yīng)鏈資源的優(yōu)先性。
細(xì)分企業(yè)崛起 品牌實(shí)力不容小覷
2018年以來，led顯示屏行業(yè)涌現(xiàn)出許多新的氣象——小間距led屏市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)，透明屏應(yīng)用打開新市場(chǎng)，舞臺(tái)租賃屏創(chuàng)新多多……細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)給產(chǎn)業(yè)帶來新的活力，一掃過去同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的陰霾。與此同時(shí)，不少?gòu)S商借此機(jī)會(huì)重新制定全新的市場(chǎng)及產(chǎn)品策略，專注某一領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展，獲得新商機(jī)。其中，以壹品光電為代表的屏企毫無疑問是2018年當(dāng)之無愧的“黑馬”。
在近年led顯示屏種類區(qū)分越來越明確之下，不同類型的led屏發(fā)展情況也不盡相同。2018年，細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展情況見好，也帶動(dòng)一部分專注于細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品得到快速成長(zhǎng)，不僅如此屏企在細(xì)分領(lǐng)域的布局也越來越全面。與傳統(tǒng)綜合型企業(yè)不同的是，當(dāng)前業(yè)內(nèi)一些專注于細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)專注于自身細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)投入以保持差異化與競(jìng)爭(zhēng)力外，對(duì)專利也越來也重視。與此同時(shí)，它們也十分注重品牌打造，更傾向于深耕高端市場(chǎng)和定制化工程訂單。
并購(gòu)趨勢(shì)暫緩 產(chǎn)業(yè)格局成熟
2018年，在產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)方面有一個(gè)最明顯的特點(diǎn)就是一一今年led顯示屏龍頭企業(yè)的并購(gòu)案例幾乎沒有。其具體原因不好分析，但這似乎也標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)格局的成熟化。隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升，未來龍頭屏企的市場(chǎng)發(fā)展會(huì)更加有保障，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局勢(shì)會(huì)日益凸顯，根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，“當(dāng)前有超過20%，約4000家LED相關(guān)應(yīng)用企業(yè)退出市場(chǎng)”。
與此同時(shí)，led顯示屏市場(chǎng)的發(fā)展也進(jìn)入平穩(wěn)期。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)LED行業(yè)總體規(guī)模達(dá)6368億元，同比增長(zhǎng)21%，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)LED行業(yè)總體規(guī)模是7615億元，同比增長(zhǎng)19%。增速明顯放緩，隨著集中度明顯提升，LED產(chǎn)業(yè)大局已定；而另一個(gè)很明顯的現(xiàn)象就是，龍頭屏企已經(jīng)開始比較更強(qiáng)勢(shì)的定價(jià)了，這一點(diǎn)從業(yè)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)起情況也可以看出；產(chǎn)能方面也是龍頭屏企占了大頭……多方面跡象表明led顯示屏產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)進(jìn)入成熟化階段。
寫在最后 雖然2018年led顯示屏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了很多磕磕絆絆，暴露了很多行業(yè)的問題，但同時(shí)也給一些有準(zhǔn)備、有實(shí)力的屏企孕育了新的發(fā)展機(jī)會(huì)，同時(shí)，越是大環(huán)境不行的時(shí)候，越是企業(yè)進(jìn)行深度思考與苦練內(nèi)功的時(shí)機(jī)。要清楚一點(diǎn)：led顯示屏行業(yè)內(nèi)那些真正解決市場(chǎng)剛性需求的產(chǎn)品，是不會(huì)被淘汰的。led屏企扎扎實(shí)實(shí)發(fā)展自己的企業(yè)和產(chǎn)品，才能在時(shí)機(jī)到來的時(shí)候，及時(shí)抓住機(jī)遇騰飛。
