上世紀(jì)70年代末，9英寸的黑白電視還是稀罕物。今天，90英寸的平板電視閃耀客廳。改革開放40年，我國顯示產(chǎn)業(yè)從CRT轉(zhuǎn)換到LCD，并跨入到OLED時代。產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式從“全盤引進(jìn)”到“引進(jìn)—消化—吸收—再創(chuàng)新—自主創(chuàng)新”。產(chǎn)業(yè)規(guī)模則實(shí)現(xiàn)了從一窮二白到顯示大國的跨越，并向“顯示強(qiáng)國”邁進(jìn)。
出貨量全球第一
1978年，十一屆三中全會召開，改革開放拉開序幕。對于顯示產(chǎn)業(yè)來說，這一年也是載入史冊的一年，中國第一條CRT彩管生產(chǎn)線項(xiàng)目開始建設(shè)，該產(chǎn)線從國外引進(jìn)了全套關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備。自此，從上世紀(jì)70年代末到90年代中期，我國CRT彩電工業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)蓬勃發(fā)展。1987年，我國超過日本成為了世界最大電視機(jī)生產(chǎn)國。
進(jìn)入21世紀(jì)，LCD電視逐步走進(jìn)千家萬戶。2005年前后，LCD顯示的銷售份額超過CRT，成為顯示主流技術(shù)。雖然從CRT到LCD的轉(zhuǎn)換過程中，我國一度錯失產(chǎn)業(yè)換代機(jī)遇，出現(xiàn)“缺芯少屏”局面，但在國家政策支持下，相關(guān)企業(yè)通過收購、合資等方式，大膽引進(jìn)吸收再創(chuàng)新，目前我國的LCD產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于國際領(lǐng)先水平。
2017年，中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)無論是從營收規(guī)模上看，還是從出貨面積上說，都已經(jīng)超過韓國，成為全球第一。今年上半年，我國新型顯示面板出貨面積達(dá)到4200萬平方米，同比增長24%，全球占比達(dá)到42%，繼續(xù)保持全球第一。其中AMOLED面板出貨面積接近5萬平方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入9.6億元。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國液晶面板進(jìn)口額130.4億美元，同比下降10.1%；出口額114.0億美元，同比下降4.1%；貿(mào)易逆差16.4億美元，相較于去年同期的26.2億美元減少40%。
從產(chǎn)業(yè)布局來看，目前我國共擁有12條G8.5/G8.6代LCD生產(chǎn)線。另外，我國還投資建設(shè)了G10.5/G11代LCD生產(chǎn)線，成為覆蓋面積最廣、生產(chǎn)線最多的平板顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大國。在OLED產(chǎn)業(yè)上，中國大陸雖是后來者，但是隨著技術(shù)的日益成熟，中國大陸也有趕超的機(jī)會。2017年，中國大陸OLED占比為6%，預(yù)計(jì)到2022年，中國大陸OLED面板總產(chǎn)能占比將達(dá)到41%。
在液晶面板產(chǎn)線產(chǎn)能釋放、AMOLED面板良率不斷提升的影響下，面板企業(yè)相繼宣布建線計(jì)劃，如京東方武漢10.5代TFT-LCD生產(chǎn)線開工建設(shè)，京東方重慶6代柔性AMOLED生產(chǎn)線、華星光電深圳11代TFT-LCD生產(chǎn)線和天馬武漢6代AMOLED生產(chǎn)線二期增資先后確定并發(fā)布公告，項(xiàng)目投資接近1500億元。
布局下一代顯示技術(shù)
電子信息技術(shù)飛速發(fā)展，顯示技術(shù)不斷更迭，為了在新一輪顯示技術(shù)上搶占先機(jī)，全行業(yè)需要積極布局，通過自主創(chuàng)新突破關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
目前來看，印刷OLED、量子點(diǎn)、激光顯示、Micro-LED等是未來顯示技術(shù)發(fā)展趨勢，我國應(yīng)盡早“下手”。
早在2012年，我國就開始研發(fā)印刷OLED，將其視為突破大尺寸OLED顯示技術(shù)瓶頸的重要方向。目前，印刷OLED形成中國、韓國、日本和美國四大陣營，韓國陣營以三星、LG為主，日本以JOLED為主，美國主攻印刷OLED設(shè)備。中國印刷OLED起步較早，基本與國際廠商處于同一個起跑線，印刷OLED已成為我國顯示技術(shù)彎道超車的重要契機(jī)。
中國在量子點(diǎn)上也有一定的突破。浙江大學(xué)彭笑剛教授發(fā)明的合成和加工方法奠定了量子點(diǎn)工業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)，中國目前在這一領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置。目前，我國的量子點(diǎn)技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，各大廠商生產(chǎn)的量子點(diǎn)電視屬于第一代產(chǎn)品，即運(yùn)用光致發(fā)光原理，背光源不可或缺。
我國激光顯示技術(shù)與國際水平不相上下，各有優(yōu)點(diǎn)。國外在驅(qū)動芯片、半導(dǎo)體光源上發(fā)展比較靠前，而我國在光學(xué)引擎、消散斑、光效技術(shù)上有一定的優(yōu)勢。海信激光光學(xué)引擎100%自主研發(fā)設(shè)計(jì)，70%整機(jī)成本掌握在自己手中。長虹也在激光電視產(chǎn)業(yè)鏈上加快布局。6月15日，長虹建成年產(chǎn)能15萬臺激光光機(jī)、主機(jī)一體化標(biāo)準(zhǔn)激光顯示生產(chǎn)線，加快推進(jìn)長虹激光顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，我國正在加快研發(fā)全色激光投影技術(shù)，通過使用窄譜紅綠藍(lán)三基色激光來合成白光，在真正意義上實(shí)現(xiàn)激光“全色”顯示。
作為顯示技術(shù)和LED發(fā)光技術(shù)結(jié)合的復(fù)合集成技術(shù)，Micro-LED擁有自發(fā)光、高效率、低功耗、高集成、高穩(wěn)定性等諸多優(yōu)點(diǎn)，具有廣闊的市場前景，自2016年開始得到了廣泛關(guān)注。全球共有超過125家的企業(yè)和組織參與了Micro-LED顯示技術(shù)研發(fā)，申請了近1500件Micro-LED相關(guān)專利。從技術(shù)成熟度來看，Micro-LED的發(fā)展過程中仍然存在芯片制備、良品分選、巨量轉(zhuǎn)移、封裝散熱、集成驅(qū)動等技術(shù)挑戰(zhàn)，隨著對Micro-LED關(guān)注度和投入不斷加大，加入Micro-LED陣營的企業(yè)將不斷增加，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同努力下，Micro-LED量產(chǎn)技術(shù)將會得到快速提升。未來3~5年，Micro-LED有望出現(xiàn)消費(fèi)級應(yīng)用。
提升產(chǎn)業(yè)配套能力
在液晶面板產(chǎn)業(yè)不斷做大之后，接下來最重要的就是提升國產(chǎn)化配套比例。過去幾年，在國家產(chǎn)業(yè)扶持政策的引導(dǎo)下，以京東方、華星光電、天馬為代表的中國面板企業(yè)積極導(dǎo)入國內(nèi)材料和設(shè)備，帶動上游液晶材料、玻璃基板、掩模版、鉬靶等配套企業(yè)的發(fā)展，使上游原材料、裝備的國產(chǎn)化配套比例不斷增加。
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前中小尺寸液晶面板材料本地配套率可達(dá)到80%，其中玻璃基板國產(chǎn)化率達(dá)80%，彩色濾光片達(dá)到60%，偏光片達(dá)到100%，液晶材料達(dá)到70%。同時，彩虹實(shí)現(xiàn)了我國首條G7.5 TFT-LCD基板玻璃的規(guī)模量產(chǎn)，為G8.5以上基板玻璃國產(chǎn)化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在掩模版方面，小尺寸面板生產(chǎn)線掩膜版制備企業(yè)主要有深圳清溢光電股份公司、長沙韶普鉻版有限公司等。今年黃石惠晶顯示科技有限公司成立華版掩膜版項(xiàng)目，主要生產(chǎn)高世代（G8.5、G10）TFT-LCD用掩膜版。
在鉬靶方面，四豐電子TFT-LCD/AMOLED用高純度寬幅鉬靶材技術(shù)填補(bǔ)了我國寬幅鉬靶（1800mm）空白，成為我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)志性事件。而晶聯(lián)光電的ITO靶材也實(shí)現(xiàn)了在面板行業(yè)的批量供應(yīng)，打破鉬靶產(chǎn)品長期以來被國外企業(yè)壟斷的局面。
在設(shè)備方面，杭州浙大三色儀器有限公司已研發(fā)出LCD顯示屏光電測試系統(tǒng)、LED背光源/顯示屏光學(xué)性能檢測系統(tǒng)、平板顯示器光電性能測試儀、顯示屏視角光度/色度特性測試儀等測光設(shè)備，參與并牽頭制訂相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)。欣奕華潔凈搬運(yùn)機(jī)器人主要用于平板顯示生產(chǎn)線的玻璃基板搬送，該產(chǎn)品潔凈度控制、運(yùn)動速度和精度、可搬運(yùn)基板尺寸及重量等方面均達(dá)到國際先進(jìn)水平，填補(bǔ)了我國在上述領(lǐng)域的空白。同時，上海微電子裝備有限公司也在積極推進(jìn)曝光機(jī)等設(shè)備的國產(chǎn)化。
但中國面板產(chǎn)能的不斷攀升也凸顯出國產(chǎn)化配套薄弱的問題，特別在大尺寸方面，需要對面板企業(yè)的任務(wù)進(jìn)行重新定義，面板企業(yè)在做大自身的同時，也要兼顧國產(chǎn)化配套的發(fā)展，從而對電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)起到拉動作用。有關(guān)部門應(yīng)該對國產(chǎn)化配套提出明確的目標(biāo)。例如，爭取用3年時間培育出面板和上游材料/裝備的中國品牌，力爭本地化材料總體配套率達(dá)到80%以上，裝備用備品備件本地化配套率達(dá)到20%。
政府相關(guān)部門也意識到進(jìn)一步提升國產(chǎn)化配套率的時機(jī)已到，正在調(diào)用資源支持本土配套企業(yè)的發(fā)展。工信部正準(zhǔn)備對進(jìn)口設(shè)備政策進(jìn)行調(diào)整，會將一些已經(jīng)突破的新品種加入優(yōu)惠政策名單當(dāng)中。同時，工信部還會整合各方面的資源支持本土化材料和設(shè)備企業(yè)的發(fā)展。
對面板企業(yè)來講，做強(qiáng)面板產(chǎn)業(yè)也意味著肩負(fù)完善國產(chǎn)化配套的重任，一方面需要通過上下游協(xié)同開發(fā)推進(jìn)配套國產(chǎn)化；另一方面需要積極組建公共研發(fā)平臺，提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力。
