顯示產(chǎn)業(yè)正在加速向中國遷移。中國和韓國在中下游及終端形成優(yōu)勢，日本雖然在面板生產(chǎn)領(lǐng)域不斷收縮，但是在上游設(shè)備和材料領(lǐng)域依然擁有強大實力。長遠(yuǎn)來看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)實力的此消彼長、技術(shù)路線的抉擇、整體產(chǎn)業(yè)鏈的把控能力等因素都將影響未來新型顯示的主導(dǎo)權(quán)。受面板價格周期性波動、韓國廠商退出液晶市場等因素的影響，顯示領(lǐng)域的國別競爭格局正在重塑。
液晶力量此消彼長
日前，韓國面板巨頭三星顯示（SDC）宣布在今年年底前，結(jié)束其位于中國和韓國的所有LCD面板生產(chǎn)工作，并將專注于擴大其QD OLED業(yè)務(wù)，這意味著三星顯示將在今年正式退出LCD面板市場的競爭。在此之前，LGD已經(jīng)表示，將在年底前關(guān)閉位于韓國本土、用于生產(chǎn)電視的LCD面板工廠。事實上，韓國廠商近年來一直在逐漸減少LCD產(chǎn)能，往QLED、OLED方向轉(zhuǎn)型。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，三星顯示加速退出LCD市場是可預(yù)見的，一是LCD業(yè)務(wù)虧損較大，2019年TV面板價格跌破成本線，受新冠肺炎疫情影響，面板價格上升勢頭被遏制，加劇LCD業(yè)務(wù)的經(jīng)營危機，且成本控制一直難于取得成效；二是中國廠商在LCD領(lǐng)域市場份額的上升帶來的競爭壓力巨大，疊加需求下降以及供應(yīng)過剩的長期影響，使三星顯示等韓國廠商加速往高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，來獲取更多利潤。
韓國廠商三星顯示與LGD正加速關(guān)停LCD產(chǎn)線，日本松下和JDI也相繼退出，友達(dá)、群創(chuàng)等中國臺灣廠商處于放緩?fù)顿Y腳步，維持平穩(wěn)生產(chǎn)狀態(tài)。相比之下，京東方、華星光電、惠科等中國大陸廠商LCD面板廠商憑借成本競爭力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。
韓國廠商的加速退出，意味著中國大陸的LCD產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)。CINNO Research顯示首席分析師周華在接受《中國電子報》記者采訪時表示，SDC此次提前關(guān)廠，意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競爭加快轉(zhuǎn)向中國大陸一家獨大的局面。全球7代以上LCD產(chǎn)線中，中國大陸廠商的產(chǎn)能面積占比將從2019年的44.8%，進(jìn)一步提高至2020年53.3%；隨著SDC關(guān)廠逐步完成，到2021年，這一比例還將躍升至65.3%。
中國LCD面板廠商憑借成本競爭力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢已經(jīng)趕超韓國廠商。目前，中國面板廠的LCD產(chǎn)能擴張也已經(jīng)接近尾聲。據(jù)了解，京東方在武漢的10.5代線投產(chǎn)，預(yù)計需要1年的產(chǎn)能爬坡時間，這將成為京東方的最后一條LCD產(chǎn)線；惠科在綿陽的8.6代線開始產(chǎn)能爬坡；華星光電的深圳11代線即將投產(chǎn)。
中國科學(xué)院院士鄭有炓在接受《中國電子報》記者采訪時表示，我國在液晶領(lǐng)域發(fā)展成熟，目前在產(chǎn)能上占優(yōu)，未來在質(zhì)量上也會占優(yōu)。液晶技術(shù)在未來地位可能會變化但不會被輕易淘汰，液晶屏幕以LED作為背光的產(chǎn)品形態(tài)將是一條新的發(fā)展路線。
OLED勢能加速成型
“中、韓、日三國顯示技術(shù)的競爭熱點目前在OLED領(lǐng)域。”鄭有炓院士表示。
根據(jù)韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在OLED領(lǐng)域，韓國去年市場占比89.9％，與中國大陸9.3%的市占率相比擁有壓倒性優(yōu)勢。在中小尺寸OLED面板市場中，韓國出貨量占比為88.7％。去年中小尺寸OLED面板出貨排前三的企業(yè)分別是三星顯示（82.5％）、LG Display（6.2％）和京東方（5.9％）。三星顯示保持市場壟斷地位。
在加速退出LCD的同時，三星顯示和LGD都致力于向OLED轉(zhuǎn)型。當(dāng)下，在中小尺寸領(lǐng)域，三星顯示一枝獨秀。“三星利用其全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢率先實現(xiàn)了AMOLED產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，之所以能一直處于領(lǐng)先地位，關(guān)鍵的因素是它主導(dǎo)建立了相對獨立的產(chǎn)業(yè)鏈集群并據(jù)此形成了核心競爭力。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明表示。
在OLED大尺寸領(lǐng)域，唯 一實現(xiàn)量產(chǎn)的LGD一家獨大，并計劃今年實現(xiàn)大尺寸OLED電視面板的供應(yīng)量翻番，達(dá)到約600萬塊。三星顯示放棄液晶市場，全力轉(zhuǎn)投QD-OLED，而以京東方、TCL華星為代表的中國廠商和日本JOLED則努力發(fā)展成本更低的印刷OLED。
賽迪智庫集成電路所耿怡博士在接受《中國電子報》記者采訪時表示，在OLED領(lǐng)域，韓國廠商在有效產(chǎn)能、上游材料和設(shè)備、下游應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈完整度等多方面均具備領(lǐng)先優(yōu)勢。
從有效產(chǎn)能來看，韓國 OLED產(chǎn)線的良率較高，在建產(chǎn)能釋放速度快；從上游材料和設(shè)備來看，韓國企業(yè)對OLED上游材料和設(shè)備進(jìn)行了很好的扶持，培養(yǎng)了諸多控股的材料和設(shè)備子公司，形成了良好的生態(tài)體系；從下游應(yīng)用來看，三星的Oled屏幕首先供應(yīng)給三星手機，LGD的Oled屏幕首先供給LG電視，品牌企業(yè)可以為面板提供盡可能多的支持和有效反饋；從產(chǎn)業(yè)鏈完整度看，韓國三星以牙山為中心，LGD以龜尾為中心分別形成了各自的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
2019年10月，三星宣布了一項高達(dá)13.2萬億韓元的投資計劃，建設(shè)QD-OLED生產(chǎn)線。值得注意的是，此次投資計劃中包含了20家韓國材料、零部件、設(shè)備廠商。也正是由于除了新技術(shù)研發(fā)，還非常注重產(chǎn)業(yè)鏈的打造以及與上下游企業(yè)建立緊密合作的方式，韓國面板企業(yè)得以在OLED領(lǐng)域獨領(lǐng)風(fēng)騷。
如今京東方等中國廠商正奮起直追，主要用于生產(chǎn)AMOled屏幕的10.5代/11代產(chǎn)線也已經(jīng)建成，但在技術(shù)層面仍處于追趕階段。截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元。據(jù)專家預(yù)測，到2021年我國OLED產(chǎn)線月產(chǎn)能將超過450kpcs，占全球產(chǎn)能比例26%；到2023年，中國大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將近46%。由此推算，我國OLED產(chǎn)能有望三年后超過韓國。
除產(chǎn)能外，我國廠商的OLED產(chǎn)品實力逐漸凸顯。京東方即將成為蘋果2020年新款iPhone的AMOled屏幕供應(yīng)商；華星光電在小尺寸OLED領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展迅速，已為摩托羅拉提供了折疊屏技術(shù)，為小米10系列提供AMOLED柔性屏。
耿怡表示，中國企業(yè)的追趕之路，不僅僅是要做大做強面板制造企業(yè)，還應(yīng)該在關(guān)鍵材料和設(shè)備、品牌應(yīng)用和推廣等方面下大力氣，全行業(yè)協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，切實彌補短板，著重培養(yǎng)有實力、有基礎(chǔ)、有優(yōu)勢的企業(yè)，長期、穩(wěn)定、系統(tǒng)地給予支持，才能逐漸縮小與韓國企業(yè)的差距。
“新賽道”尚不明朗
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前各國和地區(qū)的面板廠商正在Mini LED、Mirco LED、印刷OLED、激光顯示等為代表的新型顯示技術(shù)上積極展開技術(shù)儲備和布局，下一波產(chǎn)業(yè)競爭已經(jīng)開始。在未來的新賽道上，中國與韓國、日本廠商基本處于同一起跑線，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了超前布局和稍稍領(lǐng)先，具備了“超車”的機會。
日本主要布局印刷OLED顯示，韓國、中國臺灣廠商集中于 Mini LED、Mirco LED技術(shù)的開發(fā)，而中國大陸廠商則皆有耕耘，以期在新型顯示技術(shù)上不落潮流并在局部創(chuàng)新上取得領(lǐng)先優(yōu)勢。整體來看，在新型技術(shù)路線的攻堅上處于齊頭并進(jìn)的態(tài)勢。
在OLED大尺寸領(lǐng)域，印刷OLED存在材料性能不滿足產(chǎn)業(yè)化需求、設(shè)備性能與顯示面板發(fā)展需求不匹配、工藝控制難度更大等問題，但具有很好的發(fā)展前景，被看作是解決OLED成本問題的理想方案之一。目前，從事印刷OLED的專利申請人主要集中在中、日、韓、歐美。日本廠商JOLED建成首條印刷OLED產(chǎn)線。中國大陸廠商方面，由TCL華星、天馬、中電熊貓、華中科技大學(xué)等共同成立的廣東聚華致力于印刷及柔性顯示技術(shù)研發(fā)，著力攻克印刷顯示產(chǎn)業(yè)的共性關(guān)鍵技術(shù)，為“國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”，正在加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
Mini LED領(lǐng)域，各國家和地區(qū)的技術(shù)布局較為均衡，競爭格局并不明朗。鄭有炓院士表示，Micro LED、Mini LED是三個國家都在關(guān)注的新型顯示領(lǐng)域，發(fā)展新技術(shù)，三國都沒有絕對優(yōu)勢，不過，未來Mini LED、Micro LED的地位會慢慢顯現(xiàn)。
美國的蘋果、谷歌、Facebook等公司注重微縮化工藝研發(fā)，歐洲注重驅(qū)動工藝研發(fā)，日本和韓國專注大屏顯示器制造，索尼公司和三星公司不斷推出面積更大、分辨率更高的Mini LED產(chǎn)品，中國臺灣地區(qū)專注于中小屏顯示器制造，在巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢，聚積公司已進(jìn)入試產(chǎn)階段。
我國大陸地區(qū)的上下游企業(yè)積極參與Mini LED顯示研發(fā)，Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模。京東方、華星光電等傳統(tǒng)面板企業(yè)已建設(shè)Mini LED面板生產(chǎn)線；三安光電等半導(dǎo)體企業(yè)已將Mini LED作為未來重點發(fā)展方向；雷曼光電等傳統(tǒng)LED企業(yè)加入Mini LED面板開發(fā)陣營；康佳集團等整機廠商將Mini LED作為主要研究方向，投資15億元開展整機產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。作為下一階段的重要顯示技術(shù)， Mini LED量產(chǎn)和普及的加速，也將牽動未來面板市場的神經(jīng)。
目前數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用，4K、8K超高清視頻應(yīng)用需求，是Micro LED顯示可以取得突破的應(yīng)用領(lǐng)域，特別是在100英寸以上超大尺寸顯示領(lǐng)域，具有非常巨大的應(yīng)用需求。雷曼光電技術(shù)研發(fā)中心高級總監(jiān)屠孟龍在接受采訪時表示，在Micro LED的研發(fā)上，中國能夠在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游找到較多企業(yè)配合，一起進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，形成高效的創(chuàng)新生態(tài)鏈。
“從全球顯示產(chǎn)業(yè)競爭格局趨勢來看，中國顯示產(chǎn)業(yè)有機會在大尺寸產(chǎn)品做到全球領(lǐng)先，但中小尺寸產(chǎn)品將面臨韓國企業(yè)挑戰(zhàn)，中、韓將成為全球顯示產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量。”TCL科技董事長李東生向記者表示。
下一代顯示技術(shù)：產(chǎn)業(yè)鏈孕育趕超契機
技術(shù)變革決定著面板行業(yè)的長期發(fā)展趨勢。當(dāng)前，面板行業(yè)進(jìn)入存量時代，在LCD、OLED主技術(shù)賽道之外，革新性新興顯示技術(shù)正在成為促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的巨大變量。
隨著5G商用加速落地，4K/8K超高清快速普及，近年來Micro LED、Mini LED、印刷OLED等各類新興顯示技術(shù)路線發(fā)展突飛猛進(jìn)。以京東方、TCL華星、維信諾、天馬、利亞德等為代表的中國民族企業(yè)主動參與上述新技術(shù)的演進(jìn)過程，孕育了趕超契機。
持續(xù)加碼新型顯示技術(shù)
“新型態(tài)的顯示技術(shù)提供了產(chǎn)品差異化的機會，將有助于面板廠商拉高產(chǎn)品單價，或是創(chuàng)造新的應(yīng)用場景來擺脫低價競爭的窘境。”集邦咨詢分析師儲于超在接受《中國電子報》記者采訪時指出。
還沒有真正進(jìn)入終端市場的Micro LED尚處于研發(fā)的早期階段，但因其比現(xiàn)有OLED技術(shù)具備更高亮度、更高發(fā)光效率和更低功耗的優(yōu)勢，被業(yè)界視為顯示技術(shù)的下一次重大變革。作為Micro LED過渡技術(shù)的Mini LED，其量產(chǎn)和普及有利于優(yōu)化面板廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和盈利空間。
《2019 Micro LED次世代顯示關(guān)鍵技術(shù)報告》顯示，全球各大廠商在Micro LED技術(shù)上的布局從專利開始，索尼、三星等廠商最早布局。中國具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，從芯片、巨量轉(zhuǎn)移到組裝的大部分環(huán)節(jié)都有中國企業(yè)的參與。
京東方已與目前最受關(guān)注的Micro LED技術(shù)供應(yīng)商美國公司Rohinni成立了合資公司，共同推動Micro LED新型應(yīng)用。京東方董事長陳炎順表示，2020年京東方玻璃基板的Mini LED產(chǎn)品即將上市，無論LED芯片，還是玻璃背板，京東方均有技術(shù)積累。
TCL華星的Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模。今年3月，TCL華星與三安半導(dǎo)體成立聯(lián)合實驗室，聚焦Micro LED顯示技術(shù)開發(fā)，重點攻克Micro LED顯示工程化制造的芯片、轉(zhuǎn)移、彩色化等關(guān)鍵技術(shù)。TCL華星還于2019年8月發(fā)布了全球首款采用Mini LED技術(shù)支持8K的MLED星曜屏。
三安光電投資120億元在湖北省打造Mini/Micro LED顯示芯片產(chǎn)業(yè)化項目，洲明科技擬投資約22億元布局Mini/Micro LED的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和展示等業(yè)務(wù)，兆馳股份擬在江西省建設(shè)紅黃光LED外延芯片Mini/Micro LED項目，維信諾、深天馬則在中小尺寸Micro LED上發(fā)力，利亞德和臺灣晶電合作發(fā)展Micro LED顯示解決方案。在2020年CES展上，康佳展示了Micro LED 4K及8K產(chǎn)品，聯(lián)想推出了采用京東方Mini led顯示屏的專業(yè)顯示器。
國際信息顯示學(xué)會中國區(qū)總裁嚴(yán)群告訴記者，國內(nèi)企業(yè)在各大展會上展出的Micro LED樣機在持續(xù)進(jìn)步。“從顯示屏角度來說，動態(tài)顯示、透明度和亮度等方面已基本達(dá)到預(yù)期技術(shù)水平。”
作為與蒸鍍OLED技術(shù)不同的技術(shù)路線，印刷顯示技術(shù)因高利用率、低成本、低能耗的優(yōu)勢被業(yè)界寄予厚望。我國面板廠商通過積極的前瞻布局期望實現(xiàn)技術(shù)趕超。
目前TCL華星旗下的廣東聚華和日本JOLED是全球印刷OLED顯示器開發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)先的企業(yè)。在CES 2020現(xiàn)場，廣東聚華與TCL華星聯(lián)合發(fā)布了全球首款31英寸噴墨打印可卷繞柔性樣機。
京東方在2019年IPC上展出了全球首款55寸8K印刷式Oled屏。為了進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，京東方還在合肥投資建設(shè)印刷OLED技術(shù)平臺，推動OLED技術(shù)大尺寸化發(fā)展。
中國科學(xué)院院士鄭有炓表示：“一個新產(chǎn)業(yè)不是靠一個企業(yè)單獨發(fā)展起來的。應(yīng)以‘政產(chǎn)學(xué)研金用’六個字實現(xiàn)全生態(tài)戰(zhàn)略布局，由政府牽引，充分發(fā)揮國家優(yōu)勢，各界共同推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”在產(chǎn)業(yè)鏈上下游都看好Micro LED、Mini LED、印刷OLED等新型顯示技術(shù)發(fā)展前景的情況下，中國企業(yè)需要整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)力，形成共振，重點突破產(chǎn)業(yè)化瓶頸。
TCL華星方面表示，將加強與行業(yè)主流廠商在下一代顯示技術(shù)上的交流與合作。目前，廣東聚華已聯(lián)合上游材料和設(shè)備企業(yè)構(gòu)建新型顯示技術(shù)工藝研發(fā)的開放生態(tài)，實現(xiàn)設(shè)備效率和器件性能持續(xù)提升，加速柔性印刷顯示工藝路線的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
新需求助力新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化
北京交通大學(xué)教授徐征在接受《中國電子報》記者采訪時表示，對于一個新技術(shù)而言，不僅要技術(shù)好，更要形成能夠市場化的產(chǎn)品。只有這樣，才能實現(xiàn)面板制造的技術(shù)演進(jìn)和創(chuàng)新發(fā)展。
Micro/Mini LED等新興技術(shù)在高成長性的消費電子市場優(yōu)勢明顯。業(yè)內(nèi)人士分析指出，中國作為全球最大的消費電子市場，龐大的需求結(jié)合創(chuàng)新性顯示技術(shù)將不斷打開新的應(yīng)用領(lǐng)域，并促進(jìn)這些技術(shù)率先在中國市場實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
以Mini LED產(chǎn)業(yè)為例，在背光技術(shù)和手機終端等電子產(chǎn)品的推動下，Mini LED已經(jīng)迎來快速發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示，2018年到2020年，Mini LED市場將保持約175%的增長，僅我國城市亮化市場規(guī)模就能達(dá)到千億級。
當(dāng)前液晶面板市場飽和，中國廠商在印刷OLED的生產(chǎn)良率和材料成本上實現(xiàn)突破，將大幅降低大尺寸OLED面板價格，不僅會加速OLED電視成為主流產(chǎn)品，也將改善國內(nèi)面板和電視廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和盈利水平。
隨著國家重點布局5G網(wǎng)絡(luò)等新基建、4K/8K超高清加速普及，新興顯示技術(shù)迎來歷史性的發(fā)展機遇，在大尺寸TV 面板、商業(yè)顯示、VR/AR、筆記本電腦及車載顯示等高端產(chǎn)品上具有廣闊的應(yīng)用前景。據(jù)鄭有炓介紹，以Micro LED為代表的新技術(shù)將在5G時代發(fā)揮更大作用，將滿足5G+8K和5G+VR/AR終端顯示的新需求，Micro LED有望成為5G時代終端顯示的主流技術(shù)之一。
盡管當(dāng)前主流的LCD和OLED顯示技術(shù)已經(jīng)非常成熟，然而尋找創(chuàng)新技術(shù)和創(chuàng)新應(yīng)用實現(xiàn)差異化發(fā)展始終是行業(yè)不變的主題。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不同于此前中國在LCD領(lǐng)域苦苦追趕實現(xiàn)逆襲，在OLED領(lǐng)域奮力縮小與領(lǐng)先水平的差距，如今中國與韓國、日本并肩于Mini/Micro LED、印刷OLED等技術(shù)的同一起跑線。“在可觀的新增需求帶動下，中國廠商如果抓住契機，完全有機會實現(xiàn)趕超。”
TCL科技董事長李東生表示：“如果我們能在印刷顯示技術(shù)上搶占先機，就能打破韓國在大尺寸OLED領(lǐng)域的壟斷地位，并成為新技術(shù)的引領(lǐng)者。”中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長耿怡也認(rèn)為，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)積極開展各種技術(shù)的儲備和布局，實現(xiàn)“齊頭并進(jìn)，共同發(fā)展”。
OLED：我國距離韓國還有多遠(yuǎn)？
近日，韓國媒體BusinessKorea在報道中稱，盡管中國企業(yè)在LCD TV顯示屏方面表現(xiàn)優(yōu)異，但OLED顯示仍需投資五年以上才能趕上韓企。對此，業(yè)內(nèi)人士在接受《中國電子報》記者采訪時表示，中國OLED產(chǎn)業(yè)與韓國仍存在一定的距離，中國還需要全行業(yè)協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢以縮小差距。
近年來，在OLED領(lǐng)域，中國廠商正奮力追趕韓國“雙雄”三星顯示和LGD。三星在OLED中小尺寸上一枝獨秀，京東方等國內(nèi)廠商的發(fā)展勢頭正猛；LGD在OLED大尺寸上一家獨大，京東方、TCL華星為代表的中國廠商努力發(fā)展成本更低的印刷OLED。業(yè)內(nèi)專家告訴記者，三年后中國大陸地區(qū)的OLED面板產(chǎn)能有望超過韓國。
與韓國仍有較大差距
“在OLED領(lǐng)域，雖然中國的產(chǎn)能不斷提高，發(fā)展勢頭越發(fā)強勁，但我們與韓國仍然存在較大差距，主要體現(xiàn)在有效產(chǎn)能、上游材料和設(shè)備、下游應(yīng)用等多方面。”賽迪智庫集成電路所耿怡博士在接受《中國電子報》記者采訪時介紹說。
2019年首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上發(fā)布的《中國OLED材料市場需求與投資機會白皮書》顯示，雖然我國OLED面板制造業(yè)規(guī)模不斷增長，但OLED配套材料產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展起步時期。從市場情況來看，作為OLED產(chǎn)業(yè)的上游，配套材料具有利潤率高、附加值大等特征，主要集中在歐美、日、韓等國家。而我國目前受限于極高的技術(shù)壁壘，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)模小、產(chǎn)能低、產(chǎn)品技術(shù)門檻低等特征。
從有效產(chǎn)能來看，目前國內(nèi)建成OLED產(chǎn)線的良率仍然較低，僅為70%。在建產(chǎn)能釋放速度慢，與韓國企業(yè)存在不小差距；從上游材料和設(shè)備來看，韓國企業(yè)對OLED上游材料和設(shè)備進(jìn)行了很好的扶持，培養(yǎng)了諸多控股的材料和設(shè)備子公司，形成了良好的生態(tài)體系，在新產(chǎn)品研發(fā)、工藝路徑摸索等方面都起到了重要作用。另外，韓企利用先發(fā)優(yōu)勢，設(shè)置了大量的專利壁壘，我國企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中需向其支付高額專利費，導(dǎo)致生產(chǎn)成本提高，企業(yè)競爭力減弱；從下游應(yīng)用來看，三星的Oled屏幕首先供應(yīng)給三星手機，LGD的Oled屏幕首先供給LG電視，品牌企業(yè)可以為面板提供盡可能多的支持和有效反饋。
在中小尺寸OLED領(lǐng)域，三星利用其全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢率先實現(xiàn)了OLED產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化；在大尺寸領(lǐng)域，LGD一家獨大。對于韓國企業(yè)一直處于領(lǐng)先地位的關(guān)鍵因素，耿怡認(rèn)為有兩個：一是三星的技術(shù)實力、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈完整度都遠(yuǎn)優(yōu)于中國面板企業(yè)，其抗風(fēng)險性、資源整合能力、新產(chǎn)品開發(fā)能力都更強；二是韓國政府始終將新型顯示作為制造業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對三星給予了大力支持。
中國企業(yè)正聚力發(fā)展成本更低的印刷OLED，希望率先在大尺寸領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)趕超。在去年的SID（國際顯示周）上，京東方展出了采用噴墨打印技術(shù)的55英寸4K OLED唯 一顯示屏，華星光電也推出了31英寸4K的混合量子點印刷顯示電視。時隔幾個月，在今年的CES展覽上，華星光電聯(lián)合廣東聚華開發(fā)的31英寸噴墨打印可卷繞柔性樣機也正式面世。
TCL集團CTO、華星光電首席科學(xué)家閆曉林強調(diào)：“印刷、柔性、可卷繞等技術(shù)的發(fā)展，將成為推動未來顯示產(chǎn)品、應(yīng)用、生態(tài)發(fā)展的重要驅(qū)動力。”據(jù)其透露，華星光電將以印刷OLED為契機，力爭三四年后與三星、LGD一起躋身第1陣營，并實現(xiàn)印刷QLED的全球領(lǐng)先。
“雖然印刷OLED的前景非常具有吸引力，但目前離量產(chǎn)仍有一段路要走。”賽迪顧問高級咨詢師劉暾分析稱，其工藝穩(wěn)定性不足、材料發(fā)光效率低、使用壽命短、工藝時間較長、核心設(shè)備缺乏、基礎(chǔ)專利集中壟斷等都是目前我國在發(fā)展印刷OLED過程中遇到的主要問題。
耿怡認(rèn)為，從目前的技術(shù)發(fā)展情況來看，由于OLED技術(shù)仍在不斷發(fā)展中，不應(yīng)該單獨承認(rèn)或者否認(rèn)任何一種技術(shù)，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該積極開展技術(shù)儲備和布局，同時注重蒸鍍和印刷兩種技術(shù)混用的發(fā)展趨勢，齊頭并進(jìn)，共同發(fā)展。
協(xié)同發(fā)展彌補短板
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，中國企業(yè)的追趕之路，不僅僅是要做大做強面板制造企業(yè)，還應(yīng)該在關(guān)鍵材料和設(shè)備、品牌應(yīng)用和推廣等方面下大力氣，全行業(yè)協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，切實彌補短板，才能逐漸縮小與韓國企業(yè)的差距。
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明表示，我國面板企業(yè)一方面要堅持開放合作，與上游材料和裝備配套企業(yè)一起努力縮短學(xué)習(xí)周期，提高產(chǎn)品良率，降低生產(chǎn)成本；另一方面要貼近市場和客戶，充分發(fā)揮國內(nèi)品牌和國內(nèi)市場的稟賦優(yōu)勢，開拓更多的應(yīng)用市場和空間。
在采訪過程中，不少專家強調(diào)了人才的重要性，認(rèn)為OLED市場份額之爭就是技術(shù)之爭，而技術(shù)的進(jìn)步有賴于大量優(yōu) 秀的專業(yè)人才。一位業(yè)內(nèi)人士透露，中國專門從事OLED研究的技術(shù)人員嚴(yán)重短缺。曾有韓國媒體報道稱，不少韓國半導(dǎo)體、顯示器等領(lǐng)域的技術(shù)人才正在“出走”中國。這也從一個側(cè)面證明了中國企業(yè)對于OLED人才的“求賢若渴”。
“從研發(fā)、設(shè)計到生產(chǎn)、組裝，中國OLED人才面臨全方位的短缺。”奧萊電子總裁隋鑫表示，“在OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，依靠引入先進(jìn)技術(shù)和人才是十分必要的，這是我們在最短時間內(nèi)縮小中韓技術(shù)差距、快速發(fā)展產(chǎn)業(yè)最有效的途徑。”但是他同時指出，我國想要真正實現(xiàn)在OLED 領(lǐng)域的長遠(yuǎn)發(fā)展，就不能一直依賴“拿來主義”，中國企業(yè)在大力發(fā)展新型顯示、多方布局產(chǎn)能、提升產(chǎn)能配套率的同時，更需要注重培養(yǎng)中國自己的技術(shù)研究人才，加強自身的基礎(chǔ)科研工作。
對此，胡春明強調(diào)：“事實上，我國政府一直十分重視顯示行業(yè)的良性發(fā)展，重點推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用通力合作。”據(jù)胡春明介紹，OLED等新型顯示技術(shù)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要抓手，國家正盡最大努力支持其配套材料的技術(shù)研發(fā)和公共測試服務(wù)平臺建設(shè)。以骨干企業(yè)為核心、以產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)組織模式，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈安排資金鏈。
產(chǎn)能有望趕超韓國
截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元，其中可生產(chǎn)柔性面板的6代線6條，在建和計劃各2條。
據(jù)專家預(yù)測，到2021年，我國OLED產(chǎn)線月產(chǎn)能將超過450kpcs，占全球產(chǎn)能比例26%；到2023年，中國大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將近46%。隋鑫認(rèn)為，我國OLED 面板產(chǎn)能有望三年后超過韓國。
我國AMOLED產(chǎn)能持續(xù)增長，對OLED材料和設(shè)備的需求量亦水漲船高，帶動了我國OLED全產(chǎn)業(yè)鏈的不斷突破。
目前，我國已成為全球主要的OLED中間體和粗單體材料生產(chǎn)市場，大部分產(chǎn)品銷往歐美、日韓等地。部分重要的終端材料已經(jīng)成功打破國際進(jìn)口壟斷的局面，填補了產(chǎn)業(yè)空白。如鼎材科技的彩色光刻膠和OLED有機發(fā)光材料目前已實現(xiàn)國產(chǎn)化替代；廣東阿格蕾雅成功研發(fā)了OLED材料百余種，可量產(chǎn)材料40種以上；山東奧萊電子也成功完成了OPEN MASK Frame的樣品制作，預(yù)計今年實現(xiàn)量產(chǎn)。
而在OLED的生產(chǎn)設(shè)備上，中國在相對傳統(tǒng)的光刻設(shè)備、封裝及檢測設(shè)備方面，大富科技、深天馬、錦富新材、天通股份等廠家占據(jù)一定市場份額。蒸鍍設(shè)備方面，阜陽欣奕華通過自主研發(fā)，也已實現(xiàn)研究用G1蒸鍍機和量產(chǎn)用G6H蒸發(fā)源銷售突破。
在OLED面板的生產(chǎn)和整合領(lǐng)域，京東方、華星光電、維信諾、和輝光電、深天馬等企業(yè)已經(jīng)具有了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)水平和產(chǎn)業(yè)能力。京東方的OLED柔性屏已經(jīng)得到市場的高度認(rèn)可，將成為蘋果公司繼三星、LGD之后的第三大柔性O(shè)LED面板供應(yīng)商。
隋鑫表示，隨著政策支持力度的持續(xù)加大、行業(yè)技術(shù)的提升以及下游市場OLED面板需求的不斷增長，我國趕超韓國或許不需要太長時間。
顯示材料和設(shè)備：加速突圍
目前，中國液晶面板產(chǎn)能已經(jīng)問鼎全球，伴隨著面板產(chǎn)能大幅提升，上游關(guān)鍵原材料和相關(guān)設(shè)備的需求也急劇增長。相較于巨大的面板產(chǎn)能規(guī)模，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎(chǔ)依舊薄弱。有數(shù)據(jù)顯示，我國顯示器件（面板）上游材料本地化配套率為55%，上游裝備本地化配套率保持在15%左右。
不過業(yè)內(nèi)人士指出，我國面板產(chǎn)業(yè)在全球地位的迅速提升已經(jīng)對上游形成比較明顯的拉動，我國顯示產(chǎn)業(yè)替代性材料規(guī)模以及設(shè)備本土化覆蓋率正逐年提升。
對外依存度較高
日本在全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈上有著舉足輕重的地位，其在生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、上游關(guān)鍵原材料方面綜合實力最強，比如精密涂布設(shè)備、曝光設(shè)備、高端光刻膠、高端膜材等。隨著液晶面板制造業(yè)日趨成熟，利潤空間越來越低，日本正逐步退出面板制造環(huán)節(jié)，但是在上游核心材料和核心裝備方面，仍處于領(lǐng)先地位。
韓國顯示產(chǎn)業(yè)鏈基于三星、LG兩大面板龍頭企業(yè)的帶動和政府對相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持，除了部分技術(shù)要求比較高的材料和裝備仍需要從日本進(jìn)口外，其大部分核心原材料、生產(chǎn)裝備、檢測設(shè)備已實現(xiàn)本土產(chǎn)業(yè)鏈配套。
德國在全球高性能混合液晶材料核心技術(shù)和專利上有著極強的競爭力，其中Merck公司在高性能TFT液晶材料市場處于絕對領(lǐng)先地位。
“中國顯示企業(yè)在上游材料和設(shè)備領(lǐng)域與外國的差距巨大，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備全部依賴進(jìn)口。”鼎材科技董事長任雪艷向記者透露。比如OLED蒸鍍機、曝光機、像素缺陷檢測及修復(fù)設(shè)備、ICP-MS金屬離子檢測設(shè)備、SEM掃描電鏡設(shè)備等。而在材料領(lǐng)域中，越是在生產(chǎn)工序前段用到的材料、生產(chǎn)中留在產(chǎn)品中的材料、技術(shù)復(fù)雜程度越高的材料，國產(chǎn)化率越低。比如彩色光刻膠、PSPI有機膠、OLED發(fā)光材、ACF（各項異性導(dǎo)電膠）材料等。在制造鏈后端，容易返工的材料、制造過程中消耗的材料的國產(chǎn)化率相對高一些，比如濕化學(xué)品（剝離液、顯影液、電子特氣），顯示模組段用到的偏光片以及制程保護(hù)膜等。
有數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球顯示行業(yè)產(chǎn)值約為1972億美元，其中，我國顯示器件（面板）產(chǎn)值的全球占比約為37%，而上游材料的全球占比只有15%，上游裝備的全球占比則只有6%。相比顯示器件（面板），材料和裝備是我國顯示行業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)。
“材料和裝備的對外依存度過高不利于我國產(chǎn)業(yè)地位的進(jìn)一步穩(wěn)固。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明表示。在他看來，我國顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚是中國顯示上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展弱勢背后的客觀原因之一，更重要的是，我國制造業(yè)在材料和裝備基礎(chǔ)上的薄弱，這與前期產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展模式有關(guān)。
任雪艷也認(rèn)為，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段落后是導(dǎo)致上游材料和裝備未能協(xié)同發(fā)展而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈配套滯后的關(guān)鍵原因。
面板拉動上游迅速發(fā)展
有數(shù)據(jù)顯示，我國顯示器件（面板）上游材料本地化配套率為55%，上游裝備本地化配套率保持在15%左右。
不過，我國顯示器件（面板）在全球地位的迅速提升，已經(jīng)對顯示上游形成了比較明顯的拉動效應(yīng)。經(jīng)過多年努力，我國替代性材料規(guī)模以及設(shè)備本土化覆蓋率正逐年提升，中游面板制造企業(yè)的現(xiàn)地采購比例也逐漸上升。據(jù)京東方科技集團股份有限公司采購交付中心中心長徐曦透露，2019年，京東方的本土化材料的采購比例已超過75%。
業(yè)內(nèi)分析人士指出，隨著國家政策支持力度的持續(xù)加大、各廠商相繼布局、行業(yè)技術(shù)的提升以及下游市場面板制造需求的不斷增長，配套材料和智能裝備業(yè)正在不斷發(fā)展。
在首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上，中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會副秘書長金存忠表示，我國顯示器設(shè)備國產(chǎn)化發(fā)展取得了進(jìn)步，以LED生產(chǎn)設(shè)備為例， 2016年到2018年間，年均增長達(dá)到117%，LED設(shè)備生產(chǎn)國產(chǎn)化率超過90%。
CINNO Research設(shè)備數(shù)據(jù)庫顯示，整個顯示產(chǎn)業(yè)設(shè)備可以分為17大類。2017到2019年的模組檢測設(shè)備國產(chǎn)化完成度接近50%，目前基本可以實現(xiàn)替代。在自動化、模組貼合/綁定等領(lǐng)域，國產(chǎn)化提升較為迅速，均達(dá)到20%左右。另外，多種關(guān)鍵工藝設(shè)備，如激光切割機、曝光機、有機材料蒸鍍機、自動光學(xué)檢測儀器等實現(xiàn)了零的突破。
在材料方面，根據(jù)CINNO Research資料，2019年，中國平板顯示材料市場規(guī)模為1900億元，其中主要為LCD相關(guān)材料，占比約91.4%。TFT-LCD產(chǎn)品中占比最大的材料之一——背光模組的市場規(guī)模已達(dá)400億元左右。目前該領(lǐng)域國產(chǎn)化滲透率已較高，國內(nèi)已經(jīng)有一批優(yōu) 秀企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，并且在技術(shù)上也逐步縮小和國外及中國臺灣龍頭企業(yè)的差距。
另外，中國偏光片市場的產(chǎn)能占比已經(jīng)全球領(lǐng)先。目前日本的產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的27%，韓國的產(chǎn)能約占26%，中國臺灣的產(chǎn)能約占16%，而中國大陸的產(chǎn)能約占31%。目前中國吸引了全球范圍內(nèi)絕大部分偏光片廠商來此投資建廠，除了中國本土企業(yè)三利譜、盛波、錦江集團、勝寶萊，還有日本日東電工、日本住友化學(xué)、韓國LG化學(xué)、韓國三星SDI等廠商。
除偏光片和背光源外，玻璃基板、液晶材料、光刻膠等本土化配套比例也比較高，部分材料如高世代線金屬掩模板、彩膜光阻等已逐步實現(xiàn)零的突破。如鼎材科技的彩色光刻膠和OLED有機發(fā)光材料目前已實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，山東奧萊電子的OPEN MASK Frame也成功完成了樣品制作，預(yù)計今年實現(xiàn)量產(chǎn)。
整體競爭力仍待提升
徐曦強調(diào)，中國顯示產(chǎn)業(yè)上游的迅速發(fā)展離不開國外企業(yè)把世界一流的技術(shù)和產(chǎn)品帶到中國，并實現(xiàn)本地化生產(chǎn)；同時也離不開國內(nèi)企業(yè)的厚積薄發(fā)，使替代性材料和本土化設(shè)備越來越多。“雖然進(jìn)步十分明顯，但上游供應(yīng)鏈的廠商還是需要與面板企業(yè)緊密配合，在材料科學(xué)、電子科學(xué)、光學(xué)、機械加工等領(lǐng)域堅持創(chuàng)新。”他強調(diào)。
“上游企業(yè)對顯示產(chǎn)業(yè)鏈的重要性不言而喻，我們始終強調(diào)腳踏實地，堅持自主創(chuàng)新，只有這樣才能在關(guān)鍵技術(shù)、配套設(shè)備本地化過程中逐步取得突破。” 欣奕華品牌推廣部經(jīng)理傅一元在接受《中國電子報》記者采訪時表示，顯示上游企業(yè)應(yīng)繼續(xù)圍繞顯示面板上游關(guān)鍵原材料和設(shè)備的國產(chǎn)化配套進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，同下游面板客戶開展更深入的合作開發(fā)和產(chǎn)品測試，實現(xiàn)更多細(xì)分品類的專利產(chǎn)品上市，提高國產(chǎn)化配套比率，降低國內(nèi)面板企業(yè)生產(chǎn)成本，提升行業(yè)整體競爭力。
對于未來我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)應(yīng)如何發(fā)展，賽迪顧問高級咨詢師劉暾提出五點建議：一是增加研發(fā)投入，加速提升材料及設(shè)備的核心技術(shù)能力；二是加大對高精尖產(chǎn)品的關(guān)注，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；三是提升本地配套產(chǎn)品的品質(zhì)；四是加速引進(jìn)材料及設(shè)備（包括二、三級）上游供應(yīng)商在國內(nèi)建廠；五是利用行業(yè)資源，拓展業(yè)務(wù)范圍，實現(xiàn)跨領(lǐng)域合作。
胡春明分析認(rèn)為，中國大陸的顯示設(shè)備和材料企業(yè)作為后進(jìn)入者，受行業(yè)周期性影響比較大，但是也形成了一定的成本優(yōu)勢。未來技術(shù)和創(chuàng)新將為設(shè)備和材料行業(yè)帶來更多機會，但中國大陸企業(yè)迫切需要培育自己的比較優(yōu)勢，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。“今后我國企業(yè)還需充分利用顯示器件（面板）所形成的比較優(yōu)勢，在上游材料和設(shè)備領(lǐng)域，一方面要擴大國際合作，另一方面要培育本土企業(yè)，爭取形成規(guī)模更大、覆蓋更完備的產(chǎn)業(yè)集群。”他說。
