中國和韓國在中下游及終端形成優(yōu)勢，日本雖然在面板生產(chǎn)領(lǐng)域不斷收縮，但是在上游設(shè)備和材料領(lǐng)域依然擁有強大實力。長遠(yuǎn)來看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)實力的此消彼長，技術(shù)路線的選擇，整體產(chǎn)業(yè)鏈的把控能力等因素都將影響未來新型顯示的替代權(quán)。受面板價格波動，韓國廠商的影響退出液晶市場等因素的影響，顯示領(lǐng)域的國別競爭格局正在重塑。
液晶力量此消彼長
日前，韓國面板巨頭三星顯示器（SDC）宣布在今年年底前，結(jié)束其位于中國和韓國的所有LCD面板生產(chǎn)工作，投入專注于擴大其QD OLED業(yè)務(wù)，這意味著三星顯示器將在今年正式退出LCD面板市場的競爭。在此之前，LGD已經(jīng)表示，將在年底前關(guān)閉位于韓國本土，用于生產(chǎn)電視的LCD面板工廠。實際上，韓國廠商一直在逐步減少LCD產(chǎn)能，向QLED，OLED方向轉(zhuǎn)型。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，三星顯示加速退出LCD市場是可預(yù)見的，一是LCD業(yè)務(wù)突破瓶頸，2019年TV面板價格跌破成本線，受新冠肺炎疫情影響，面板價格上升勢頭被阻止制止，加劇LCD業(yè)務(wù)的經(jīng)營危機，且成本控制一直難于取得成果；二是中國廠商在LCD領(lǐng)域市場份額的上升帶來的競爭壓力巨大，隨之而來的需求下降以及供應(yīng)過剩的長期影響，使三星顯示等韓國廠商加速往高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)化，來獲得更多利潤。
韓國廠商三星顯示與LGD正加速關(guān)停LCD產(chǎn)線，日本松下和JDI也相繼退出，友達(dá)，群創(chuàng)等中國臺灣廠商處于不斷投資腳步，維持穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)。低于之下，京東方，華星光電，惠科等中國大陸廠商LCD面板廠商整合成本競爭力，新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢逐步取代。
CINNO Research顯示首席分析師周華在接受《中國電子報》記者采訪時表示，SDC即將提前關(guān)廠，意味著全球大尺寸LCD面板全球7代以上LCD產(chǎn)線中，中國大陸廠商的產(chǎn)能面積比重置2019年的44.8％，進一步提高至2020年53.3％；通過SDC關(guān)廠初步完成，到2021年，這一比例總計躍升至65.3％。
中國，液晶面板廠商的低成本競爭，新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢已經(jīng)趕超韓國廠商。結(jié)果，中國面板廠的液晶顯示器產(chǎn)能擴張也已經(jīng)接近尾聲。據(jù)悉，京東方在武漢的10.5代線投產(chǎn)，預(yù)計需要1年的產(chǎn)能爬坡時間，這將成為京東方的最后一條LCD產(chǎn)線；惠科在綿陽的8.6代線開始產(chǎn)能爬坡；華星光電的深圳11代線即將投產(chǎn)。
中國科學(xué)院院士鄭有炓在接受《中國電子報》記者采訪時表示，在液晶領(lǐng)域發(fā)展成熟，目前在產(chǎn)能上占優(yōu)，未來在質(zhì)量上也會占優(yōu)。不會被輕易淘汰，液晶屏幕以LED作為背光的產(chǎn)品形態(tài)將是一條新的發(fā)展路線。
OLED勢能加速成型
“中，韓，日三國顯示技術(shù)的競爭熱點目前在OLED領(lǐng)域。”鄭有炓院士表示。
根據(jù)韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在OLED領(lǐng)域，韓國去年市場占比89.9％，與中國大陸9.3％的市占率比例擁有壓倒性優(yōu)勢。在中小尺寸OLED面板市場中，韓國規(guī)模量占比為88.7％。去年中小尺寸OLED面板插入排前三的企業(yè)分別是三星顯示（82.5％），LG Display（6.2％）和京東方（5.9％）。三星顯示保持市場壟斷。
在加速退出LCD的同時，三星顯示和LGD都致力于向OLED轉(zhuǎn)換。當(dāng)下，在中小尺寸領(lǐng)域，三星顯示一枝獨秀。“中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明表示。”這是處于領(lǐng)先地位，關(guān)鍵的因素是它建立起來的相對獨立的產(chǎn)業(yè)鏈變化并據(jù)此形成了核心競爭力。
在OLED大尺寸領(lǐng)域，唯 一實現(xiàn)量產(chǎn)的LGD一家獨大，并計劃今年實現(xiàn)大尺寸OLED電視面板的供應(yīng)量翻番，達(dá)到約600萬塊。三星顯示放棄液晶市場，全力轉(zhuǎn)投QD-OLED，而以京東方，TCL華星為代表的中國廠商和日本JOLED則努力發(fā)展成本降低的印刷OLED。
賽迪智庫集成電路研究所耿怡博士在接受《中國電子報》記者采訪時表示，在OLED領(lǐng)域，韓國廠商在有效產(chǎn)能，上游材料和設(shè)備，下游應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈完整度等多方面均具有領(lǐng)先優(yōu)勢。
從有效產(chǎn)能來看，韓國OLED產(chǎn)線的良率較高，在建產(chǎn)能釋放速度快；從上游材料和設(shè)備來看，韓國企業(yè)對OLED上游材料和設(shè)備進行了很好的扶持，培養(yǎng)了眾多控股的材料和設(shè)備子公司，形成了良好的生態(tài)體系；從下游應(yīng)用來看，三星的Oled屏幕首先供應(yīng)給三星手機，LGD的Oled屏幕首先提供LG電視，品牌企業(yè)可以為面板提供盡可能多的支持和有效反饋；從產(chǎn)業(yè)鏈完整度看，韓國三星以牙山為中心，LGD以龜尾為中心分別形成了各自的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
2019年10月，三星宣布了一項高達(dá)13.2萬億韓元的投資計劃，建設(shè)QD-OLED生產(chǎn)線。而是的，此次投資計劃中包含了20家韓國材料，零部件，設(shè)備廠商。也正是由于除了新技術(shù)研發(fā)，還非常值得產(chǎn)業(yè)鏈的打造以及與上下游企業(yè)建立緊密合作的方式，韓國面板企業(yè)才能在OLED領(lǐng)域獨領(lǐng)風(fēng)騷。
如今京東方等中國廠商正奮起直追，主要用于生產(chǎn)AMOled屏幕的10.5代/ 11代產(chǎn)線也已經(jīng)建成，但在技術(shù)上仍然處于追趕階段。到2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元。據(jù)專家預(yù)測，到2021年OLED產(chǎn)線月產(chǎn)能將超過450kpcs，占全球產(chǎn)能比例26 ％；到2023年，中國大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將近46％。
京東方即將成為蘋果2020年新款iPhone的AMOled屏幕供應(yīng)商；華星光電在小尺寸OLED領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展迅速，已為摩托羅拉提供了折疊屏技術(shù)，為小米。10系列提供AMOLED柔性屏。
耿怡表示，中國企業(yè)的追趕之路，至少要做大做強面板制造企業(yè)，還應(yīng)該在關(guān)鍵材料和設(shè)備，品牌應(yīng)用和推廣等方面下大力氣，全行業(yè)協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，切實可行的短板，著重培養(yǎng)有實力，有基礎(chǔ)，有優(yōu)勢的企業(yè)，長期，穩(wěn)定，系統(tǒng)地給予支持，才能逐步縮小與韓國企業(yè)的差距。
“新賽道”尚不明朗
某些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前各國和地區(qū)的面板廠商正在使用微型LED，Mirco LED，PrintedOLED，激光顯示等為代表的新型顯示技術(shù)上積極展開技術(shù)儲備和布局，下一波產(chǎn)業(yè)競爭已經(jīng)開始。賽道上，中國與韓國，日本廠商基本處于同一起跑線，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了超前布局和稍早領(lǐng)先，成為了“超車”的機會。
日本主要布局印刷OLED顯示，韓國，中國臺灣廠商集中于Mini LED，Mirco LED技術(shù)的開發(fā)，而中國大陸廠商則皆有耕耘，以期在新型顯示技術(shù)上不落潮流并在局部創(chuàng)新上取得領(lǐng)先優(yōu)勢。整體來看，在新型技術(shù)路線的攻堅上位于齊頭并進的態(tài)勢。
在OLED大尺寸領(lǐng)域，印刷OLED存在的材料性能不滿足產(chǎn)業(yè)化需求，設(shè)備性能與顯示面板發(fā)展需求不匹配，工藝控制困難尺寸等問題，但具有很好的發(fā)展前景，被認(rèn)為是解決OLED成本日本廠商JOLED建成首條印刷OLED產(chǎn)線。中國大陸廠商方面，由TCL華星，天馬，中電熊貓，華中科技大學(xué)等共同成立的廣東聚華致力于印刷及柔性顯示技術(shù)研發(fā)，著力攻克印刷顯示產(chǎn)業(yè)的共性關(guān)鍵技術(shù)，為“國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”，正在加速產(chǎn)業(yè)化進程。
鄭州LED院士表示，Micro LED，Mini LED是三個國家都在關(guān)注的新型顯示領(lǐng)域，發(fā)展新技術(shù)，三國都沒有絕對優(yōu)勢，不過，未來Mini LED，Micro LED的會會慢慢顯現(xiàn)。
美國的蘋果，谷歌，F(xiàn)acebook等公司專注于微縮化工藝研發(fā)，歐洲重點驅(qū)動工藝研發(fā)，日本和韓國專注的大屏顯示器制造，索尼公司和三星公司不斷推出面積尺寸，分辨率更高的Mini LED產(chǎn)品，中國臺灣地區(qū)專注于中小屏顯示器制造，在巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢，聚積公司已進入試產(chǎn)階段。
中國大陸地區(qū)的上下游企業(yè)積極參與Mini LED顯示研發(fā)，Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模。京東方，華星光電等傳統(tǒng)面板企業(yè)已建設(shè)Mini LED面板生產(chǎn)線；三安光電等半導(dǎo)體企業(yè)已將Mini LED作為未來重點發(fā)展方向；雷曼光電等傳統(tǒng)LED企業(yè)加入微型LED面板開發(fā)陣營；康佳集團等整機廠商將微型LED作為主要研究方向，投資15億美元整合整機產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。作為下一階段的重要顯示技術(shù)，迷你LED量產(chǎn)和普及的加速，也將牽動未來面板市場的神經(jīng)。
現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用，4K，8K超高清視頻應(yīng)用需求，是Micro LED顯示可以取得突破的應(yīng)用領(lǐng)域，特別是在100英寸以上超大尺寸顯示領(lǐng)域，具有非常巨大的應(yīng)用需求。雷曼光電技術(shù)研發(fā)中心高級總監(jiān)屠孟龍在接受采訪時表示，在Micro LED的研發(fā)上，中國能夠在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游找到企業(yè)配合，一起進行技術(shù)創(chuàng)新，形成高效的創(chuàng)新生態(tài)鏈。
“從全球顯示產(chǎn)業(yè)競爭格局趨勢來看，中國顯示產(chǎn)業(yè)有機會在大尺寸產(chǎn)品做到全球領(lǐng)先，但中小尺寸產(chǎn)品將面臨韓國企業(yè)挑戰(zhàn)，中，韓將成為全球顯示產(chǎn)業(yè)力量。” TCL科技董事長李東生向記者表示。
